故事发生在一座民风淳朴风景秀美的小镇之中,曾经,天空上出现的巨大黑色圆盘令人们陷入了恐慌之中,但除此之外大家的生活却并未受到实质性的影响,世界依旧在照常运转着,久而久之,人们渐渐习惯了被圆盘笼罩的生活。古宫乃乃香(夏川椎菜配音)跟随着父亲回到了曾经的故乡圆盘之街,在那里,乃乃香遇见了曾经的玩伴们。个性孤僻沉默寡言的户川汐音(小松未可子配音)、活泼开朗的看板娘椎原小春(佳村遥配音)、对圆盘的存在十分反感的水坂柚季(丰崎爱生配音)和她的哥哥水坂凑太(石川界人配音),当失落的回忆再度被记起,当告别的朋友们重新相聚,命运的齿轮开始了它的转动。捆绑白袜tk,婚期将近的高中教师书邻(李宥英饰),收到来自大家的祝贺礼物,在她喝下办公桌上的咖啡后,随即陷入了昏睡,直到隔日清晨才被学生唤醒,从此她宁静的生活一去不复返。不久,书邻的手机收到一封来自「Master」的恐怖骚扰讯息,内容竟是自己不省人事时的照片,更令她不寒而慄的是,这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。书邻找来前刑警国哲(金希沅饰)一起追查案件真相,希望能找出幕后黑手「Master」。此时,书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息,事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲,当情况越来越诡谲,究竟两起案件的关联与牵扯为何?而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢?